Джунон – военный город с огромной пушкой, которую называют Сестра Рэй.

У подножия города, под аэропортом, расположилось небольшое поселение.

Клауд: - Что произошло с городом? Он такой опустошённый...
Старик: - Сейчас здесь ничего нет... Но раньше это был оживлённый порт.

Старый рыбак жаловался на жизнь:
- С тех пор, как Шинра построили город, во время войны... С тех самых пор здесь рыбы нет! Вода стала такой грязной...

Солдат, охраняющий вход на лифт преградил дорогу:
- Это лифт Корпорации Шинра. Не шастай тут!

По пляжу бегала беззаботная девушка лет пятнадцати:
- Э-эй! Мистер Дельфин!
На её голос из воды выпрыгнул Дельфин и снова скрылся в морских брызгах.
Тифа: - Впечатляет!
Девушка приветливо отреагировала:
- Меня зовут... Присцилла. А вас? Кто вы? Вы из Шинра?
Айрис: - Да нет же. Мы никак не связаны с Шинра.
Клау: - ...Это так.
Присцилла: - Я вам не верю! Уходите отсюда!
Клауд: - Ладно...
Тифа заметила вдалеке что-то странное:
- Что это?!
Из морской пучины вырвался змей и устремился в их сторону.
Присцилла бросилась к Дельфину:
- Осторожно, Мистер Дельфин!
Но монстр уже был рядом и ударом хвоста отбросил девочку, та потеряла сознание и упала в воду.
Команда бросилась на змея.
Не сумев противостоять огненной магии, змей канул в лету.
Баррет вытащил девушку на берег.

Айрис: - Плохо дело... Вы не думаете, что она умерла?
Житель: - Присцилла!!!
На пляже появился, по всей видимости, её дедушка и сразу бросился к ней:
- Нет... Она не дышит... Кто-нибудь умеет делать искусственное дыхание?!
Клауд: - Рот в рот?
Айрис: - Клауд, скорее!
Клауд взглянул на Тифу и Айрис:
- Но... она же девушка...
Тифа: - И что?! Вдохни глубоко, задержи дыхание, потом выдыхай в неё.
После пяти-шести вдохов Присцилла начала кашлять.
Дедушка Присциллы: - Присцилла! Ты в порядке?!
Он взял её на руки и отнёс домой.

Один из жителей подозвал спасителей и проводил их к себе домой:
- Я в курсе, что произошло. Вы так много сделали для Присциллы. Вы, наверное, устали. Если хотите отдохнуть, оставайтесь у меня. Чувствуйте себя как дома.

Во сне Клауд опять услышал голос:
- ...Это напоминает мне.
Клауд: - Снова ты? ...Кто ты?
Голос: - ...Снова узнаешь. ...Но что важнее, пять лет назад...
Клауд: - Пять лет назад... Нибельхейм?
Голос: - Когда вы направились к горам Нибель, Тифа стала вашим гидом, так?
Клауд: - Да... я был удивлён.
Голос: - Но где ещё была Тифа?
Клауд: - ...Не знаю.
Голос: - Это был отличный шанс для вас двоих встретиться снова.
Клауд: - ...Верно.
Голос: - Почему вы не могли встретиться наедине?
Клауд: - ...Я не знаю. Я точно не помню...
Голос: - Почему бы тебе, не спросить Тифу?
Клауд: - ...Да.
Голос: - Просыпайся!

Раздался голос Тифы:
- Эй, просыпайся. Просыпайся, Клауд!
Клауд: - Тифа... Когда Сефирос и я пошли в Нибельхейм где была ты?
Тифа: - ...Мы же друг друга видели, так?
Клауд: - Нет, в другой раз.
Тифа: - Нет... это было пять лет назад. Я не помню.
Она перевела тему:
- Снаружи что-то происходит. Иди скорее!
Сверху доносился громкий парадный марш.
Юффи: - Что это за громкая музыка? У меня от неё голова болит!
Айрис: - Я слышала, что девушка пришла в сознание.
Присцилла спустилась по лестнице к своим спасителям.
Клауд: - Ты как?
Присцилла: - Спасибо вам! Простите, что приняла вас за людей Шинра...

Клауд: - Всё нормально.
Баррет притопывал ботинком в такт парадному маршу:
- Что это за музыка? Мне нравится.
Присцилла: - Я слышала, они репетируют приём нового президента Корпорации Шинра.
Баррет: - Руфус?! Мне надо отдать почтение.
Присцилла: - Дедушка и бабушка рассказывали мне, что этот пляж был красивым, когда они были маленькими. Но когда Шинра построили город наверху, солнце перестало светить, а вода стала грязной... Я выросла на этом рассказе и теперь до смерти ненавижу Шинра!
Айрис: - Клауд, думаешь, Руфус тоже хочет пересечь здесь океан? Значит, Сефирос уже его пересёк?
Ред 13: - Клауд, разве ты не прикончил Руфуса?
Баррет: - Нам нужно попасть наверх. Может, залезем на башню, торчащую из воды?
Присцилла: - Нет! Нет! Под башней циркулирует высокое напряжение. Не ходите рядом с ней, это опасно! Но... вы можете это сделать, если вам поможет Мистер Дельфин. Идите за мной!
И она убежала на пляж.
Тифа: - Высоковольтная башня... Клауд, тебе ничто не угрожает.
Айрис: - Да, давайте оставим это Клауду.
Ред 13: - Клауд, мы на тебя рассчитываем.
Клауд: - Эй! Секундочку!!!
Но команда беззаботно разбрелась по городку.

Клауд поплёлся на пляж, где Присцилла уже резвилась с Дельфином:
- Смотри!
Она свистнула в свисток, и Дельфин выполнил высокий прыжок.
Баррет: - Впечатляет! Никогда раньше не видел, чтобы Дельфин так прыгал!

Присцилла протянула свисток Клауду.
Клауд: - И что мне с ним делать?
Присцилла: - Просто зайди в воду, свистни и Мистер Дельфин подбросит тебя на верхушку столба.
Клауд: - Прыгнуть наверх столба?!
Присцилла: - Видишь вон ту балку? Если за неё зацепиться, то с неё можно попасть в город.
Баррет: - Удачи, Клауд! Если у тебя получится, мы пойдём за тобой!
Клауд: - А если нет...?
Баррет ухмыльнулся.
Клауд зашёл в воду, встал под балкой и свистнул.
В тот же миг Дельфин поднырнул под него и резко выбросил из воды вверх.
Клауд перелетел, размахивая руками, мимо столба и плюхнулся в воду:
- Чёрт!
Вторая попытка была более удачной, и он смог зацепиться за балку.
Взобравшись наверх по лестнице, Клауд оказался в аэропорту Джунона...