Яркий свет окружил Клауда, Тифу и Баррета.
Тифа: - Что это? Что случилось?
Клауд: - Успокойся, Тифа. Сефирос близко. Всякое может случиться.
Они сделали ещё несколько шагов.
Свет рассеялся, появились контуры окружающей их обстановки.
Тифа: - Нибельхейм...
Баррет: - Почему Нибельхейм?! Ты что энергии Мако наглоталась?
Клауд: - Это иллюзия, созданная Сефиросом. Он пытается нас запутать. Всё будет хорошо. Если мы знаем, что это иллюзия, то нам нечего бояться. Ладно, пойдём дальше.
Тифа обернулась к Клауду:
- Да, ты прав... Смотри!
Клауд обернулся.
По дороге в сторону Нибельхейма шёл Сефирос.
Он остановился, не замечая Клауда с компанией.
Сефирос: - ...Хорошо, пойдём.
Темноволосый парень с большим мечом за спиной и двое солдат в униформе проследовали за Сефиросом.

Баррет: - Это не Клауд... Кто он такой?
Тифа: - Остановись... Сефирос!
Клауд: - Это так глупо...
Сефирос засмеялся и со вспышкой света все исчезли – Сефирос, солдаты и неизвестный юноша.
Баррет: - И как, чёрт возьми, мы отсюда будем выбираться?
Тифа: - Клауд... Это просто иллюзия. Не волнуйся об этом...
Картина растворилась в ярком свете.
Клауд: - Что дальше?
Тифа: - Хватит уже!
Перед ними встаёт ещё одна картина прошлого.

Нибельхейм был охвачен пламенем...

Баррет: - Ужас... Прямо как в Кореле.
Клауд: - Вот что на самом деле произошло пять лет назад. Но... Скорее всего не я должен появиться из особняка Шинра. Он, видимо, снова пытается показать нам глупую иллюзию.

Из особняка выбежал темноволосый юноша с мечом.

Клауд: - Видите... разве я не прав?

В огне бегал Занган, пытаясь спасти, кого сможет:
- Это ты! Ты в порядке?

Тифа: - Я не хочу смотреть на это. Клауд... не смотри.

Занган: - Тогда иди и помоги мне! Я проверю этот дом, а ты вон тот!
Занган скрылся в дверях горящего дома.

Клауд: - ...Что-то не так, Тифа? Я тебе рассказывал так? Пока мы знаем, что это только иллюзия, нам нечего бояться.
И снова яркий свет ослепил их.
На этот раз они уже стояли на площади, объятого пламенем, Нибельхейма.
Баррет подошёл к лежащему человеку:
- Эй, ты в порядке?! Чёрт! Это всё была иллюзия.
Клауд сделал шаг вперёд и громко произнёс:
- Сефирос! Я знаю, что ты слышишь! Я знаю, что ты хочешь сказать! Что меня не было в Небильхейме пять лет назад. Я прав?
Перед ними возник Сефирос:
- Ты наконец-то понял это.
Клауд: - Ты говоришь это, чтобы смутить меня? Но даже показ всего этого на меня никак не повлияет. Я всё помню. Жар огня... боль в теле... и в сердце!
Сефирос: - Неужели? Ты просто марионетка... У тебя нет сердца. И ты не чувствуешь боли... Какой может быть смысл в памяти такого создания? Я показал тебе реальность. То, что ты помнишь, это иллюзия.
Клауд пожал плечами.
Сефирос: - ...Ты понимаешь?
Клауд: - Я не хочу понимать. Но... я хочу спросить одну вещь. Почему... почему ты это делаешь?
Сефирос переместился к Тифе и Баррету.
Те, в ту же секунду отскочили к Клауду.

Сефирос: - Ха-ха-ха. Я хочу, чтобы ты вернулся в своё естественное состояние. Стал тем, кто отдал мне тогда Чёрную Материю... Кто бы мог подумать, что неудачный эксперимент может стать таким полезным? Ходжо бы умер, если б узнал.
Клауд: - Ходжо?! Как он со мной связан?!
Сефирос: - Пять лет назад ты был... сконструирован профессором Ходжо из деталей, сразу после пожара в Нибельхейме. Марионетка из живых клеток Дженовы, её знаний и энергии Мако. Незаконченный клон Сефироса. Даже номера нет. ...Вот твоя реальность.
Тифа: - Клауд... Не слушай его... Закрой уши! Закрой глаза!
Клауд: - Что-то не так, Тифа? Меня это не волнует. Я на это внимания не обращаю.
Тифа: - Всё, что касается Ходжо, создавшего тебя – это ложь. Разве у нас нет общих воспоминаний? Как мы вместе росли, звёздные ночи...
Сефирос рассмеялся:
- Тифа... Почему тебя так волнуют и пугают эти слова? Хмм... Мне показать всем присутствующим, что у тебя в сердце?
Тифа нахмурилась.
Сефирос: - Ха-ха-ха... Похоже, что ты себя не очень хорошо чувствуешь.
Сефирос вновь исчез.
Клауд: - ...Тифа? Сефирос прав?
Тифа: - Клауд...
Клауд: - Почему ты так напугана? Не волнуйся обо мне. Я в порядке. Как бы я не был смущён, я никогда не поверю ни одному слову Сефироса. Это правда, иногда я не могу определить, кто я. Очень много вещей затуманены в моей памяти. Но, Тифа... Я прав... Эти слова всегда помогают мне. Я тот самый, с кем ты выросла. Я Клауд из Нибельхейма. Как бы я ни терял веру в себя, но это правда. Поэтому тебе не нужно бояться. Не важно, что мне говорят, имеет значение только твоё отношение...
Тифа: - Нет, это неправда, Клауд...
Клауд: - Что именно? Разве я не тот Клауд, что рос рядом с тобой?
Тифа: - Я не это имею в виду... Я не знаю как это сказать... Клауд, мне нужно время... Дай мне немного времени...
Неподалёку, за пламенем огня вновь возник силуэт Сефироса:
- Клауд... Не вини Тифу. Способность изменять внешний вид, голос и слова – всё это сила Дженовы. Внутри тебя Дженова соединилась с памятью Тифы, и создала тебя. Из детей в воспоминаниях Тифы... Мальчик по имени Клауд - возможно, часть этих воспоминаний.
Сефирос исчез.
Тифа: - Клауд... Пожалуйста... не думай ни о чём.
Сефирос появился позади них:
- Ха-ха-ха... Думай, Клауд! ...Клауд? Ха-ха-ха... Ой, прости. У тебя никогда не было имени...
Клауд начал терять терпение:
- Заткнись... Сефирос!
Сефирос: - Ты всё ещё не понимаешь? Тогда... Помнишь, ту фотографию, которую мы сделали прежде чем пойти к горе Нибель? ...Тифа, ты помнишь, да? Но он не мог об этом знать. Так... что случилось с тем снимком?
Он подошёл к лежащему человеку и достал и кармана убитого фотографию:
- ...Это она? ...Хочешь взглянуть на неё? Она неплохо получилась.
Тифа: - Клауд... не надо...
Клауд взглянул на спутницу:
- Я... должен быть на снимке. Даже если меня там нет, не волнуйся. Это же просто иллюзорный мир, созданный Сефиросом.
Клауд подошёл к Сефиросу и выдернул у него из рук фотографию...

Клауд: - ...Так я и думал. Снимок - подделка. Правда в моей памяти. ...Пять лет назад я прибыл в Нибельхейм для осмотра реактора. Мне было шестнадцать. Город совсем не изменился. Что я сделал...? О, да... Я видел маму. Я видел людей в городе. Я был в комнате Тифы. Там, я... Я играл на пианино! Я заглянул в ящики! Я прочёл письмо, адресованное Тифе! Я провёл ночь и отправился к реактору на горе Нибель. Я был возбуждён, потому что это было моё первое задание после того, как я стал СОЛДАТОМ Первого класса.
Вспышка памяти.
Клауд: - ...СОЛДАТ, Первый класс?
Клауд замотал головой:
- ...СОЛДАТ? Когда я стал СОЛДАТОМ?
Испуганно Клауд схватился руками за голову:
- Как я стал СОЛДАТОМ?
Он рухнул на колени:
- Почему... почему я не помню? Я... я...
Он медленно поднялся на ноги:
- Да, точно... Мне не нужно было об этом волноваться, потому что...
Тифа: - ...Клауд?
Клауд: - Пойдём, Тифа. Я... я в порядке.
Баррет поплёлся следом...